พร้อมเดินหน้า! แปลงสภาพกองทุนรวม LPF เป็นกองทรัสต์ AXTRART เตรียมปลดล็อกข้อจำกัดการลงทุน สู่โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

กรุงเทพฯ 15 ตุลาคม 2567 – กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เตรียมเปลี่ยนสถานะจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (กองทรัสต์ AXTRART) ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งหนังสือคำขออนุมัติเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ AXTRART หรือนับหนึ่งไฟลิ่ง (Filing) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2567 พร้อมเดินหน้ากระบวนการแปลงสภาพ เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการขยายการลงทุนเพิ่มเติม มุ่งสู่การสร้างโอกาสและผลตอบแทนที่มากกว่าให้กับนักลงทุน

นายสานต่อ มุทธสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ รีท จำกัด

นายสานต่อ มุทธสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ รีท จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ AXTRART เผยว่า “กองทรัสต์ AXTRART มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน ตลอดจนจับมือเคียงข้าง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน เราเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต ผ่านเงื่อนไขของกองทรัสต์ที่สามารถเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และใช้เงินกู้ยืมในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ จึงเป็นที่มาของการเดินหน้าขออนุมัติการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LPF สู่ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ AXTRART ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากองทุน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหน่วยในระยะยาว”

สำหรับข้อดีและประโยชน์ของการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ AXTRART สรุปได้ดังนี้

ขยายโอกาสการลงทุน: กองทรัสต์ AXTRART สามารถออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ สร้างโอกาสในการเติบโตและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (Gearing Benefit) รวมถึงการบริหารจัดการเงินสดและการชำระคืนหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดภาระค่าใช้จ่าย: การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่งผลให้กองทรัสต์สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยได้มากขึ้น

รูปแบบการบริหารที่เป็นสากล: กองทรัสต์เป็นรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล มีกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลที่เข้มงวด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

Advertisement

AXTRART เป็นกองทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม LPF โดยมีอัตราสับเปลี่ยนหน่วยเท่ากับ 1 หน่วยเดิมของกองทุนรวม LPF ต่อ 1 หน่วยใหม่ของกองทรัสต์ AXTRART รวม 2,337,282,928 หน่วย ซึ่ง LPF เป็นกองทุนในดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) มีมูลค่าตลาดสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศไทย มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 32,000 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินในชื่อโลตัส รวม 23 สาขา มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 340,000 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศ สามารถสร้างรายได้ค่าเช่าและค่าบริการมากกว่า 2,800 ล้านบาทต่อปี มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 96.5 ในปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2567)

Advertisement

นอกจากนี้ AXTRART มีทีมผู้จัดการทรัพย์สินที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยโลตัส ผู้นำค้าปลีก ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “SMART Community Center” ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนทุกวัยในชุมชน ผ่านการเปิดสาขารูปแบบใหม่ การขยายพื้นที่ศูนย์การค้าและปรับปรุงพื้นที่สาขาเดิม ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้เชื่อมั่นว่าหลังจากการแปลงสภาพแล้ว ในอนาคต กองทรัสต์ AXTRART จะสามารถขยายโอกาสในการลงทุนให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต

ปัจจุบัน LPF มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในช่วงไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองทุนรวม LPF มีรายได้รวม 737 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 556 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา กองทุนรวม LPF มีประวัติการจ่ายปันผลสูงสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม)

ทั้งนี้ ภายหลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์แล้วเสร็จ หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพจะถูกจดทะเบียนในชื่อ “AXTRART” และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้

Advancing the Conversion of LPF into AXTART: Unlocking Investment Potential and Creating New Opportunities for Enhanced Returns 

 Bangkok, 15 October 2024 – Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund (LPF), established with the objective of investing in retail-focused real estate in Thailand, is set to be converted into Axtra Future City Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (AXTRART) in November 2024. This transformation follows the Securities and Exchange Commission’s approval of the filing for new trust units in September 2024. The strategic shift aims to unlock investment restrictions, create new opportunities and aim to deliver greater returns for investors. 

Mr. Sarnthor Mudhasakul, Managing Director of Axtra Future City Property REIT Co., Ltd., the REIT Manager of AXTRART, explained, “AXTRART is dedicated on being a reliable partner for investors, working together to achieve mutual growth. We recognize the potential for future investment expansion through the REIT structure, which enables registered capital increase and the use of debt financing for additional property acquisitions. This prompted the initiative to seek approval for the transformation from LPF to AXTRART, representing a crucial step in the fund’s evolution to create sustainable growth opportunities and long-term value for our unitholders. 

Here are the key advantages and benefits of converting to AXTRART:  

Expanding Investment Opportunities: AXTRART can issue and offer additional trust units to invest in new real estate properties, fostering growth and diversifying the investment portfolio. It can also utilize debt financing to boost investment returns (Gearing Benefit) and manage cash flow and debt repayment efficiently. 

Reducing Costs: Lower registration and related conversion fees enable the trust to reduce expenses and increase returns for unitholders. 

International Management Standards: The trust adheres to a globally recognized real estate investment model with stringent regulations and oversight, enhancing credibility and attracting both domestic and international investors. 

AXTRART is a trust established to support the conversion of LPF, with a 1:1 conversion ratio, resulting in 2,337,282,928 new AXTRART trust units. LPF is a fund in the Property Fund and Real Estate Investment Trust (PF&REIT) index and ranks among the top four in Thailand by market value, with total asset value exceeding 32 billion baht. It includes 23 properties under the Lotus’s brand, offering over 340,000 square meters of rental space in high-potential locations nationwide, generating more than 2.8 billion baht in annual rental and service income, with a 96.5% occupancy rate in 2023 (as of September 9, 2024). 

Additionally, AXTRART boasts a team of experienced and skilled property managers committed to maximizing real estate efficiency. Lotus’s, a leading retailer under CP AXTRA Public Company Limited, operates with the “SMART Community Center” concept, integrating smart living for all ages through new branch openings, opening new stores, and renovating existing branches to meet specific needs and lifestyles of local communities. This approach ensures that after the conversion, AXTRART will continue to grow and expand its investment portfolio in the future. 

Currently, LPF demonstrates strong performance, with total revenue of 737 million baht and a net investment profit of 556 million baht for the first quarter ending May 31, 2024. Historically, LPF has consistently paid high dividends, with a policy of distributing dividends at least four times a year (subject to the fund’s performance). 

Upon completion of the conversion, the new trust units will be registered under the name ‘AXTRART’ and are expected to be listed on the Stock Exchange of Thailand by November 2024.